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德邦快递的2018年,上市与更名!迈向大件运输领域领军者的新赛道!

物流沙龙 2019-06-09 14:57:59

变革像是一块敲门砖,敲开了一扇新赛道的大门。


回顾德邦快递的2018年,有两件事情将被历史记录下来。

 

今年1月16日,德邦快递在上交所敲响上市,同时也成为第一家国内IPO快递股。

 

同年7月,德邦物流正式宣布更名为德邦快递,重磅推出了3-60kg公斤段的大件快递产品,并宣告了公司的开启战略转型的步伐。

 

德邦快递上市后选择把重心放在3-60KG的大件快递上,机遇和挑战不少。首先需要保持业务量增长形成规模效应去提升毛利,其次是3-60KG与原有100公斤为主的零担网络业务更轻量化,背后的货物价格体系和运营体系如何变化。

 

这就是商业的有趣之处,德邦快递一直是快运行业“龙头”,一直以稳健著称,面对变化多端的2018年,也不得不考虑战略转型。对于德邦快递来说,选择转型把重心放在3-60KG的大件快递上,这一定是一个变革的信号,新赛道之战也会来临。


战略转型的内外因


1)小件快递行业集中度高,新品牌难进入


目前快递行业CR8已超80%,随着以(1-3KG)小件快递为主要市场的顺丰、“三通一达”相继上市,行业竞争已从“多家争鸣”进入到“龙头竞争时代”。

 

对于这些龙头快递企业而言,已通过服务、网络的优势获得了更大的市场份额,在规模化作用下,成本进一步降低,正在形成一个正向循环。因此,此一块的市场有较高的行业壁垒,新品牌很难进入。

 

其次,快递行业经过近十年的高速发展,行业增速开始回落,市场再次爆发的空间很小。

来源:易观《中国大件快递2018白皮书》

 

2)快运行业利润低,竞争激烈

 

在快运行业,虽然目前市场集中度并不高,仍处于大公司+专线并存的状态,利润较低。

 

从公布的财报信息可以看到,德邦的快运业务精准汽运和精准卡航/城运毛利都出现下滑,其中精准卡航从2014年3.1亿元下滑到2016年的1.13亿元,精准卡航/城运从2015年17.75亿元下滑到2016年17.14亿元(2017年未公布)。


德邦快递2017年财报中并没公布快运各项业务的毛利情况,但从营收上看增速有所减缓,2017年快运(精准卡航/城运+汽运+整车)收入为128.84亿元,同比只增长2.9%。

 

与快运业务不同的是,德邦的快递业务过去多年均保持良好的增长势头。2014-2017 年,德邦的快递业务营收分别为 4.92 亿元、17.75 亿元、40.96 亿元、69.28 亿元,四年年化复合增长率达到 141.49%;2018 年上半年,快递业务营收44.55 亿元,同比增长 58.65%,高于快递行业整体收入增速。

 

另外,随着百世快运、安能、壹米滴答等企业迅速崛起,再加上中通、圆通、韵达相继跨界布局快运,这些企业依托加盟的模式取到了快速发展与成本的优势,在短期内实现了网络化,正在蚕食低公斤段的快运市场,市场竞争2019年将进入“白热化”

 

3)大件快递:市场空间广阔+未有寡头形成

 

经过多年的发展,国内电商小件市场日趋饱和,随着电商大件的渗透,大包裹((大家电、家具、建材、运动器材和卫浴等)已成为快递公司新的业务增量入口,渗透率将会进一步提升。

 

针对大件快递市场,易观发布了2018年的《中国大件快递白皮书》,揭露目前市场中的现状、痛点及趋势。根据易观《中国大件快递白皮书2018年》显示,跨区域的家电、家具、健身器材等居家大件物品的消费在快速增长,预测2020年大件配送市场规模将达到2800亿元(通过对行业内的专家深访、厂商征询以及相关公司财报综合统计),将成为继快递之后物流市场新的战略增长点

 来源:易观《中国大件快递2018白皮书》

 

另外,目前我国大件快递市场刚刚起步,受限于大件快递的开展对运输和客户资源的要求,目前仅日日顺、苏宁物流等几家企业布局电商大件快递,参与竞争对手较少,寡头尚未形成

 

4)德邦快递拥有发展“大件快递”的基因


电商大件的重量大多为 3-100 公斤,在货重上更接近于小票零担,而服务上趋于快递化:时效性保证、送到门、包安装等,同时对于运输车辆、中转和分拨要求较高,相对于小件快递,需要相匹配的收派、装卸、中转、运输的重货处理能力,以分拣环节来看,小件快递主要依托自动分拣设备,大件快递自动化程度目前相对较低,与零担类似。

 

对于德邦快递来说,3-100 公斤的小票零担正是它的强项,具有大件市场的丰富经验和与之匹配的物流网络系统、信息管理系统;另外也具备天然的服务基因,在管理规范、标准统一、高执行力等方面具有无可比拟的优势。

 

德邦快递的竞争优势:定位性价比最高的大件快递


德邦快递此次“all in”大件快递,把业务重心从小件零担渗透到以3-60KG为主的大件快递,虽然行业内未有寡头形成,但竞争也不少,目前市场同类型的产品像安能的“迷你小包”、百世的“惠心件”、壹米滴答的“壹米小件”、天地华宇的“易到家”、佳吉“ARD小包裹”都主打性价比,相互存在着交叉竞争,未来谁将突出重围?

来源:易观《中国大件快递2018白皮书》

 

对比国内快递企业开展的大件业务,各家主流快递公司在小件市场已经经营多年,渐渐形成了专做小件的运营体系,无法适应大件快递的市场需求。主要表现在:

 

1)快递公司末端收派工具70%为二、三轮电动车,无法适用于运送大件货物的场景;

2)在按件提成的规则下,送大件送小件奖励一样,会导致快递员更倾向于小件优先;

3)在运营分拣上,小件专用分拣线非常成熟,半自动、全自动的技术已经全面普及,传统分拣方式难以对大件物品进行高效处理,需要投入大量资金在新的硬件设备上;

4)旺季期间,为保证小件的客户体验,大件需要针对性限收,以保障全网正常运转。 

来源:易观《中国大件快递2018白皮书》

 

对比货运公司开展大件业务,货运公司仍存在不能提供包接包送的服务、精细化运营、数字化能力的不足等劣势。

来源:易观《中国大件快递2018白皮书》

 

德邦快递通过采取“快递最后一公里+现有公路运输网络”的模式,针对在仓储和运输端“货值高、商品重、体积大、易破损”的痛点和末端配送上“多次预约、送装分离、送货不上门、售后不及时”的用户痛点,采用标准定价与标准操作流程,着力于大件快递的运输。立足于此,提出了“经济快递”的独特概念,将德邦快递定位为中国性价比最高的大件快递。

 

德邦快递2018 年 7 月正式推出大件快递 3.60 产品,承诺“上至 40kg,100%免费上楼”,采用首续重报价,每公斤续重价格显著低于市场平均水平。

来源:易观《中国大件快递2018白皮书》

 

在此基础上,德邦快递推出了代收货款、保价运输、安全包装以及签收单等多项增值服务,突出了德邦快递在快递业务上走的是用价格适中、服务差异化满足客户需求的策略。

 

与同行业对比来看,德邦快递最末端的派件车辆中,四轮车派送占比达到 50%以上。德邦快递在大件快递的网点覆盖率、人员装备配备和送货效率上都占有明显优势。

 

针对效率与成本的痛点,对各节点进行全面的数字化改造,打造基于大数据运营能力的大件快递网络。

 

比如,德邦快递智能应用引入到快递员收派件的日常工作中,牵手华为发力智能化建设AI开放平台,携手网易云成立联合实验室,在目前合作的基础上进行技术层面深度合作,在云技术、大数据、运维、AI、区块链等方面技术升级。

 

2018年,科技不断成为德邦快递核心竞争力的重要关键词。正通过数据电子化、产业升级布局智慧物流。


据悉,2017 年德邦快递首创行业内第一套大小件融合的多层立体分拣系统,已在武汉正式运行,上层分拣小件,下层操作大件,有效提升场内流通效率。

 (德邦快递黑科技:自动计算货物体积)


除了大件分拣系统,德邦快递也运用了多项黑科技去提升效率,例如AR量方技术,用照片智能计算物品体积,大幅提高德邦快递小哥快递验收效率;数字化指挥中心,全线监控外场运营情况;智慧收派系统实时监控快递员轨迹,提高送货效率。

 

总体而言,针对大件快递的战略,德邦快递的做法是通过科技推动、提升网络覆盖、末端融合及模式优化去加快大件快递发展

 

未来大件快递具有较大的市场空间,德邦快递的大件快递业务目前处于高速扩张期,由于前期布局需要大量资金投入,毛利率水平短期内或将持续低于行业平均。但待布局完成、业务量提升形成规模效应,效率与效益必将稳步提升,毛利率水平也将逐步赶超行业内其他公司。


作者 |  小周伯通

来源 |  物流沙龙


此文系作者个人观点,不代表物流沙龙立场


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