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德邦证券3.8亿产品违约,资金被挪用|财经风险早报

金融风险官 2019-06-04 11:10:43

风语

承认错误是件值得骄傲的事情

风险早知道(2月23日)

1、银行业2018年区域不良报告

2、场外配资卷土重来

3、日本人去年因电诈每天损失1亿日元

4、巴菲特踩雷,损失逾40亿美元

5、史诗级减值,这家公司计提近千亿




头条

1、 根据银保监会公布的数据,截至2018年末,商业银行不良贷款余额2万亿元,不良率1.89%,环比三季度末上升0.02个百分点,为10年来新高。银行业不良贷款率的分布,呈现一定的地区性特征。黑龙江、吉林、山西2018年末的不良率分别为3.24%、4.28%、3.04%;山东、广西、甘肃、广西2018年三季度末的不良率也达3.41%、3.57%、4.02%、4.61%。东北地区不良仍处高位,鲁桂甘等地不良突增。(21世纪经济报道)


2、 证监会完成对264家公司债券发行人现场检查,发现的问题主要集中在募集资金管理使用和信息披露两方面。募集资金管理使用方面发现的主要问题包括:募集资金挪用或转借他人、违规购买理财产品、专户设立或管理不规范等。信息披露发现的主要问题包括:未按时披露年度报告、重大事项披露不及时、披露内容不准确等。针对发现的问题,各证监局已对公司债券发行人采取出具警示函、责令改正等行政监管措施共35项,并对16家发行人的直接责任人员采取了行政监管措施;同时根据对中介机构履职情况的延伸检查,对受托管理人采取行政监管措施6家次,对会计师事务所采取行政监管措施4家次。(中国新闻网)


3、 部分基金公司被监管要求控制分级基金场内份额,不能高于去年年底规模。近日多家基金公司发布公告,对旗下分级基金做出了种种限制,包括暂停一千元以上的大额申购、转换转入业务、暂停跨系统转托管业务、取消申购优惠等。目前已有10家基金公司发布暂停一千元以上申购的有关公告,涉及产品25只。界面·财联社独家获悉,近期部分基金公司接到有关部门窗口指导,由于分级基金规模增长较为显著,要求控制场内份额,不能高于去年年底的规模,需在本月月底前完成调整。(界面·财联社)


4、 央行调研显示,2018年下半年以来,受全球主要央行货币政策转向和离岸人民币流动性趋紧影响,从境外进行融资的成本持续上升,境内外利差不断收窄,境外融资优势明显下降。同时,境外资金回流时,金融机构需缴纳预提所得税、增值税及附加税,这些成本一般会转嫁给借款企业。另外,境外融资手续繁琐、耗时长。据了解,境内企业要办理境外融资业务,往往需要2-3个月准备期,为避免境外融资繁琐手续和过长融资等待时间,部分企业不得不放弃境外融资。(中国证券报)


5、 VC/PE基金退出陷困境。受破发潮影响,不少明星新股背后的基石投资人账面回报不理想。根据猫眼娱乐此前发布的发售价及配发结果公告,包括微光创投WelightCapitalL.P.、小米集团旗下GreenBetterLimited等在内的多名基石投资人认购了不少股票。对比14.80港元的认购价,基石投资人已经出现浮亏。明星企业破发导致基石投资人浮亏,这一定程度上凸显了现阶段VC/PE机构的退出困境。2019年将是基金的集中退出期。大量于2010年-2013年间成立的私募股权基金已面临必须退出的节点。(中国证券报)


6、保险业监管惩处力度空前。2018年,银保监会系统共依法对保险业的1122家次机构作出1504家次行政处罚,查处违规行为1591项次,处罚1919人次,罚款约2.414亿元。同时,撤销任职资格44人次,责令停止接受新业务38家次,禁入保险业1人次,责令停业整顿1家次,吊销业务许可证5家次,没收违法所得20.72万元,责令一定时期不得再申请某项行政许可4家次。(上海证券报)


7、 德邦证券3.8亿元资管产品违约,资金被挪用。近期在德邦证券无锡营业部、南京营业部乃至上海总部都出现了一些投资者找德邦证券讨要说法。投资者陈女士在德邦证券无锡营业部购买了530万元由中州星升资产管理有限责任公司发行的中州星升聚融1号产品,发行合同规定2018年9月和12月支付利息,2019年2月支付本息,但是2018年9月就未能支付利息,并且德邦证券无锡营业部负责人明确告诉他们,到期无法兑付本金。另外,中州星升聚融2号也即将到期。(每日经济新闻)


8、 恐慌指数与衰退可能性背道而驰,这种分歧上次发生在2008年危机前。恐慌指数与衰退可能性背道而驰,虽然恐慌指数VIX跌回了大盘创新高之前的水平,富国银行的衰退模型却显示,美国未来12个月发生衰退的可能性激增至40%。上一次市场出现这种分歧,是在2008年金融危机之前。(财联社)


9、 12家P2P平台被清退,浙江省占10家。2019年,全国范围内的P2P合规检查工作持续开展,行业内的清退P2P也随之增多。据网贷之家不完全统计,继杭州、上海之后,深圳地区也出现了应监管要求清退的网贷机构。截至目前,至少已有12家P2P平台被清退。除了深圳平台万家兄弟、上海平台板凳理财之外,其余10家P2P平台均分布于浙江省,杭州地区最多,达7家。据网贷之家了解,2019年清退的3家平台尚处于拟定兑付方案、资产处置的阶段。(证券日报)


10、2018年全国检察机关批捕破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪案件2.2万余人,起诉3.2万余人。其中,起诉非法吸收公众存款和集资诈骗案件超过8000件,组织、领导传销活动案件3000余件。(人民网)


11、监管处罚扯出新线索,牛散周信钢或连环爆违规交易。近日,北京证监局的一纸行政处罚决定,坐实了周信钢对新元科技的违规交易事实。此外,周信钢交易恒通科技存违规嫌疑,其阵营早前对康跃科技的违规举牌也值得深究。这两项投资交易究竟是否进一步构成违法违规行为,有待监管部门查实。(上证报)


12、场外配资卷土重来,与此前仅3-4倍的配资杠杆不同,目前市场上10倍杠杆的股票配资已经算是“标配”。(澎湃新闻)

监管

1、 四川省典当行清理整顿工作即将开始,整改不合格者将被注销。日前,四川省地方金融监督管理局网站发布公告,明确典当行、融资租赁公司、商业保理公司等三类机构,改由省地方金融监管局承接监管职责。相关人士透露,“目前正在根据中国银保监会近期关于典当行监管有关意见研究拟订年审和清理整顿方案,对合格的典当行换发新的经营许可证,对经整改仍不合格的将收回、注销经营许可证。”(财联社)


2、 上期所1月份共处理异常交易行为72起。上海期货交易所发布的最新公告显示,1月份,上期所共处理异常交易行为72起。其中,自成交超限36起,频繁报撤单超限32起,大额报撤单超限3起, 实际控制关系账户组合并持仓超限1起。(上期所)


3、证监会对公募基金销售管理办法及相关配套规则征求意见。修订内容主要有:理清公募基金销售业务边界,将各类服务机构均纳入监管,整合优化公募销售牌照条件,全面梳理完善公募基金销售机构业务规范,强化公募销售机构特别是独立机构的风控要求,强化投资者保护,完善销售业务的退出机制等。(证监会)


4、证监会对4宗内幕交易案件作出行政处罚。证监会依法对李甫、刘丹内幕交易新日恒力案作出行政处罚,没收李甫和刘丹违法所得449万元,并处以136万元罚款。河南证监局依法对刘晓斌内幕交易贝斯特案作出行政处罚,对其处以6万元罚款。新疆证监局依法分别对李金刚、张新红内幕交易西部黄金案作出行政处罚,责令李金刚依法处理非法持有的证券,并对其处以25万元罚款;责令张新红依法处理非法持有的证券,没收其违法所得5602.1元,并处以3万元罚款。(证监会)


5、 上海证券交易所发布《关于对新湖期货有限公司予以纪律处分的决定》,决定对新湖期货有限公司予以暂停股票期权经纪业(限于新增客户)相关交易权限3个月的纪律处分,即2019年2月20日至2019年5月19日新湖期货有限公司不得接受新增客户委托进行股票期权交易。(证券日报)


6、 中国证券投资基金业协会发布公告称,将注销北京融信投资基金管理有限公司等98家第八批公示期满三个月且未主动联系协会的失联机构私募基金管理人登记。中基协将注销该98家机构私募基金管理人登记,并将上述情形录入资本市场诚信档案数据库。(每日经济新闻)


7、 上交所:本周针对14起上市公司重大事项进行核查。本周,沪市共发生9起证券异常交易行为,上交所对此及时采取了自律监管措施。同时针对14起上市公司重大事项进行核查,并向证监会上报6起涉嫌违法违规案件线索。(上交所)


8、 深交所:本周共对三起上市公司重大事项进行核查。本周,深交所共对8起证券异常交易行为采取了自律监管措施,涉及盘中拉抬打压、虚假申报、反向交易等异常交易情形;共对3起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会4起涉嫌违法违规案件线索。(深交所)

行业

1、 牌照价值面临重估?西部信托股权挂牌多轮无人问津。去年以来,信托股权公开转让纷纷遇冷,挂牌后无人问津的情况居多,而此前多家拟引战投的信托公司至今亦未有回音。2月21日,在新一轮延期挂牌期满后,已经挂牌3个多月的西部信托合计1.53%股权的转让依旧无人问津。无独有偶,此前西南某信托公司转让3.14%股权也无人接盘。有业内人士认为,资管新规以及银行纷纷设立理财子公司后,资管行业面临更加激烈的竞争,信托牌照的价值或面临重估,行业发展预期有所转变,资本入股积极性下降。(证券时报)


2、 科创板落地加快,对中介监管空前严厉。上交所发布的科创板六个配套业务规则向社会公开征求意见已于2月20日结束。这也预示着科创板正式落地的步伐正在不断加快。中介机构是市场的“看门人”,对市场健康发展起着非常重要的作用。《上海证券交易所科创板股票上市委员会管理办法(征求意见稿)》中就指出,发行人聘请的保荐人、证券服务机构有义务督促发行人遵守本所有关规定。保荐人、证券服务机构唆使、协助或者参与干扰上市委工作的,上交所可以按照相关规定进行处理。中邮证券董事总经理尚震宇表示,那些严监管措施将推动落实保荐人、证券服务等中介机构在尽职调查、审慎核查的职责。(证券日报)


3、 141家非上市险企2018年业绩扫描:70家寿险合计净赚181亿元,71家财险却合计亏损1.8亿元。根据非上市险企披露的2018年偿付能力报告统计,141家险企中,去年有76家险企盈利,合计盈利约382亿元;有65家险企亏损,合计亏损约203亿元。对比来看,去年非上市财险公司净利润远不及寿险公司,这也从侧面说明缘何近年来投资寿险公司的上市公司远高于财险公司。从今年险企的投资情况来看,华融证券研报认为,由于长端利率未来仍有下行空间,股票市场短期没有明显的支撑点,预计2019年前期保险行业投资端仍将承压。(证券日报)


4、 上市公司闲置资金纷至沓来,助推结构性存款再创新高。央行关于金融机构信贷收支统计数据显示:2019年1月,中资全国性银行的结构性存款规模为109812.17亿元,环比增长14.19%,同比2018年1月增长37.67%。这也是继2018年8月和9月突破10万亿元规模后,第三次规模上10万亿元,创历史新高。与此同时,在资本市场,开年到现在,沪深两市就已经有44家上市公司发布了关于使用闲置资金购买结构性存款的公告,资金使用额度超过378亿元。(一财)


5、 中国票据融资1月增量创10年峰值。据彭博,数据显示,1月份人民币贷款增加3.23万亿元人民币,其中票据融资增加5160亿元,创下2009年1月来新高,当时为6247.2亿元。华创证券分析师李俊江报告预计,不排除后期央行会加快流动性回收,通过收紧资金面抬升资金利率中枢,打击票据套利行为,或直接加强票据监管。


6、 受累股票投资浮亏,多家盈利险企净资产下滑。记者统计了近日披露去年四季度偿付能力报告的147家保险机构数据发现,71家人身险公司中有41家净资产环比减少,76家产险公司中有40家净资产减少,净资产下滑的均超半数,主要是可供出售金融资产浮亏所致。(证券时报)

公司

1、 拼多多遭减持谣言系富途数据出错导致。22日有报道称拼多多2月8日公告宣布,腾讯、红杉资本减持拼多多,几乎清空其所持有的全部拼多多公司股份。对此,据记者了解,红杉资本和腾讯持有的拼多多股份一股未减,由于拼多多有后续发行,持股占比同比例稀释。昨日早间流传的截图系富途软件数据提取Bug所致。下午2时,富途已修正数据库,数据恢复正常。(证券时报)


2、 人人车裁员实际早从去年下半年即发生,同时将全国范围近百座服务城市直接关停至30多座。对此信息,人人车多名被裁员工表示肯定。(一财)


3、 十一年上市路关键时刻被中止,兰州银行营业利润已呈下降态势,业务及管理费和资产减值损失的大幅上升正在吞噬利润。同时其不良率6年里也由0.91%升至2.09%。(投资时报)


4、暴风集团陷亏损风暴:卖一台电视要亏一千块,VR公司资不抵债。(证券时报)


5、 爱奇艺第四季度净亏损5.057亿美元 同比幅度扩大。(人民网)

股市

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业绩亏损


1、 *ST华信:2018年度业绩预亏34.87亿元,较上年同期(447,452,809.82元)下降879.24%。


2、 盾安环境:2018年度业绩预亏21.507亿元,较上年同期(92,287,251.57元)下降2,430.48%。


3、 飞利信:2018年净利润-190209.54万元,同比下降570.69%。


4、 天翔环境:2018年亏损15.97亿元。


5、 慈文传媒:2018年亏损10.84亿元。


6、 *ST百特:2018年由盈转亏4.25亿元。


7、 方正电机:2018年亏损4.08亿元。


8、 罗平锌电:2018年亏损2.58亿元。


9、 国光电器:2018年净亏损2.1亿元,上年同期盈利1.3亿元。


10、德力股份:2018年度业绩预亏1.166亿元,较上年同期(5,057.88万元)下降330.57%。


11、顾地科技:2018年亏损1.086亿元,较上年同期(113,784,083.37元)下降195.44%。


12、德威新材:2018年净利润为-1,977.81万元,较去年同期减少178.85%


13、广哈通信:2018年度业绩同比预降72.00%。


14、潮宏基:2018年净利同比下降71%。


15、美力科技:2018年度业绩同比预降56.22%。


16、漫步者:2018年度业绩同比预降53.78%。


大额减持


1、 兴齐眼药:股东桐实投资拟减持不超6%股份。


2、 会畅通讯:股东彭朴拟减持不超3%股份。


3、 浩丰科技:持股2.62%股东张明哲拟清仓减持,持股7.36%股东李建民拟减持2.36%。


4、 塔牌集团:股东徐永寿拟减持2%股份。


5、 宜华健康:持股5%以上股东林正刚拟被动减持1%股份。


6、 艾华集团:控股股东及其一致人减持公司12.91%可转债。


借贷担保


1、 华远地产:为控股股东华远集团11.5亿元贷款提供担保。截至公告日,华远地产及控股、联营子公司担保总额约为94.86亿元,担保总额占华远地产2017年末经审计净资产73.22亿元的约129.56%。


2、 泰禾集团:为子公司北京泰禾置业和福建泰康提供10亿元和5亿元担保,公司实际对外担保余额为8,602,024万元,占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的534.03%。


股份冻结


*ST厦华:控股股东、实际控制人王春芳所持公司全部股份被轮候冻结,占公司总股本5%。


监管处罚


奥莎动力:公司及实际控制人被证监会立案调查。


债市

1、 16庞大01:到期兑付存在重大不确定性。


2、 16中城建MTN001:付息存在不确定性。


3、 汇源果汁:可换股债券未能按约兑付触发“16汇源P3”违约事件。


4、 珠海港控股:取消发行“19珠海港MTN001”。

国际

1、 巴菲特踩雷:卡夫亨氏暴跌27%,伯克希尔账面损失逾40亿美元。卡夫亨氏四季度计入多个核心品牌154亿美元的商誉减值,令当季直接转为净亏损126亿美元。公司将大幅削减股息36%来加快去杠杆,还披露收到美国证监会对其采购部门调查的传票。周五最深跌28%至史低价,至少六家投行下调评级。(华尔街见闻)


2、 日本人去年因电诈每天损失1亿日元。日本警察厅21日发布的数据显示,日本人2018年因“特殊诈骗”、即电信诈骗而蒙受的经济损失为356亿日元(约合21.6亿元人民币),平均每天大约1亿日元(606万元人民币)。受害者中,65岁以上老人占受害者总人数的78%。警方逮捕或讯问2747名涉嫌“特殊诈骗”的嫌疑人,这一数字刷新纪录。其中未成年人754人,占嫌疑人总数的27.4%,比2017年增加50%。(广州日报)


3、 史诗级资产减值!全球第五大食品和饮料公司卡夫亨氏发布的年报显示,2018年巨亏102.29亿美元,而之前的2017年公司还实现盈利109.99亿美元,之所以出现巨亏,源于公司计提了减值。公司表示,公司记录了非现金减值费用154亿美元,以降低某些报告单元的商誉账面金额。(证券时报)


4、 全球最大航运公司马士基 (Maersk)的CEO Soren Skou 在彭博电台节目上表示,2019年全球经济前景比2018年更加糟糕。(华尔街见闻)


5、 法兴银行计划削减投资银行部门数千个工作岗位,裁员将集中在全球银行与投资服务部门,裁员数目将达数百甚至上千人,其中包括财务和人力资源等职能岗位。(华尔街见闻)

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